הגדרה כללית
מתן ייעוץ לאדם בנוגע לכדאיות החסכון שלו או של קרובו, כעמית שכיר, עמית עצמאי או מבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו.
בניגוד ליועץ פנסיוני, למשווק הפנסיוני קיימת זיקה למוצרים לגביהם הוא מייעץ, ולכן השירות אותו הוא נותן לא יכול להיקרא על פי חוק ייעוץ פנסיוני.
:פנסיה