הגדרה כללית
אדם בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני בתוקף.
סוכן ביטוח פנסיוני עוסק במתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון שלו או של קרובו, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו.
המשמעות היא שסוכן הביטוח אינו אובייקטיבי ויכול להיות מוטה בעת מתן הייעוץ שלו לטובת מוצר פנסיוני זה או אחר, או לטובת גוף מנהל כזה או אחר.
:פנסיה